为报税会计师、会计事务所和 SMSF 顾问提供更简单的客户估值工作流。
解决的痛点#
- 批量客户需要更少行政工作 和更清晰状态。
- 需要独立、合资格估价师签署的报告支持客户记录。
- 希望通过合作价格保留运营空间，同时降低内部反复沟通成本。
- 希望未来通过 CSV/XLSX 一次提交多项物业信息。
工作流#
批量提交
先通过合作伙伴入口和邮件工作流；后续接入 CSV/XLSX 批量上传。
客户沟通材料
提供可用于客户邮件、说明和内部操作手册 的营销资料。
年度提醒
适合 SMSF、税务记录和重复客户组合的提醒流程。
按需合作价格
请登记以获取合作伙伴价格详情。公开页面不展示具体批量价。